Проценка и согласование работ/запчастей. Взаимодействие оператора с МК и МОЗЧ

В АРМ оператора внедрен функционал, который позволяет передать заявку на ремонт сотрудникам сервиса на проценку. Для примера создадим событие и переведем его в статус «новый» и нажимаем «записать»

Далее необходимо перейти в АРМ оператора (это очень важно так как данный функционал доступен только в АРМ оператора!!!

Далее «Перевести»

Затем необходимо перевести в статус «Открыть заявку»

Затем «Перевести»

Далее в открывшейся форме выбора подразделения, выберем сервис, в который клиент желает записаться на ремонт

Заявка на ремонт создана, убедиться в этом можно перейдя на страницу «Заявка на ремонт» и увидеть в поле «Заявка на ремонт» ссылку на созданную заявку

Далее для того, чтобы отправить заявку на просчет необходимо вернуться на страницу «Событие и задача» и выбрать статус «Ожидает просчета»

Далее при нажатии на «перевести» появится метка «Нужна проценка работ». Ее нужно ставить в тех случаях, в которых кроме запчастей нужно проценить еще и работы.

Не будем сейчас ее ставить, а просто нажмем на «перевести»
На данном этапе будет создана задача «проверить просчет». В ней вы сможете проверить на каком этапе находится проценка. Для этого нажмите на кнопку «задачи» на начальной странице

Затем откроется список задач в котором Вы можете увидеть ранее созданную нами задачу по проценке

Когда менеджер отдела запчастей добавит все необходимые детали, статус задачи сменится на «согласуйте проценку»

Нажав на нее снова откроется форма события в АРМ оператора. В ней необходимо согласовать работы/запчасти с клиентом и указать это в форме согласования. Находится она на нижней части страницы «События и задача»

Если клиент согласовал запчасти можно подтвердить это нажав двойным кликом на восклицательный знак либо на кнопку «Все согласовано»

Далее нажимаем «Закрыть». Задачу также можно закрывать нажав на метку «закрыть задачу»

Затем можно приступать к записи клиента в сервис.

Теперь рассмотрим пример в котором клиент не согласовал запчасти и прости заменить их (либо добавить другие). В таком случае можно вернуться на форму согласования и поставить метку «не согласовано» если требуется замена запчасти

Если замена не требуется, просто необходимо добавить дополнительные детали, то мы можем повторно запросить проценку деталей или работ, а также обновить причину обращения. Внесем в поле «Цель из события» необходимые дополнения и нажмем на «Обновить причину обращения в документах».

Текст из данного поля будет перенесен в заявку на ремонт

Теперь нажмем в событии на «Повторная проценка»

Вам будет снова предложено проценить работы. Нажмем «Да» тем самым поставив задачу мастерам-консультантам в подразделении на добавление необходимых работ

Тем временем текущей задачей станет уже «Проверить просчет»

Когда статус измениться на «Согласуйте проценку» Вы можете снова согласовать детали и работы с клиентом. Если требуются корректировки то также как было показано ранее откроем форму согласования и расставим метки на том что согласовано и на том что нужно заменить

В действительности данная форма Вам будет нужна только в случае корректировки т.е. замены или добавление работ/запчастей. Если все согласовано, то нет необходимости ее открывать и расставлять метки, так как закрытие задачи согласования само по себе означает, что заявка согласована. Как ранее было показано, закрыть задачу можно нажав на крестик в нижней части страницы «События»

Как Вы могли заметить, Задача закрылась и больше не отображена в событии.

Теперь на страницу «Заявка на ремонт» укажем цех и время записи. Это необходимо для отправления клиенту корректного уведомления о записи на ремонт

После записи клиента в сервис, на странице «события» поменяем статус события на «Записан в сервис»