Кураторы контрагентов

В АА6 реализована возможность назначения кураторов контрагентам. Это можно использовать для ведения учета реализаций и заказ-нарядов контрагента в разрезе конкретного сотрудника, что особенно необходимо менеджерам по работе с корпоративными клиентами. Для того, чтобы добавить куратора необходимо провалиться в карточку контрагента и нажать на ссылку «Кураторы»

В открывшейся странице нужно нажать на «Создать»

Далее в открывшейся форме необходимо заполнить поле «Куратор» путем выбора из списка

Затем нажимаем на «Записать и закрыть»

Куратор успешно назначен. Теперь все закрытые ЗН у данного контрагента будут закреплены в ведомости за данным сотрудником.

Чтобы открыть ведомость скопируйте ссылку:
e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=b4b7a0d3c10649bc11f187497aa04a5e

Данную ссылку вставьте в 1С нажав на скобку нажав на подменю «сервис и настройки» в верхнем правом углу, а затем на «перейти по ссылке»

Далее вставьте ссылку в поле «Ссылка» и нажмите на «Перейти»

Откроется отчет «Сводная ведомость по кураторам»

В отчете будут отображены закрытые ЗН в группировке по кураторам с отбором по периоду и дате закрытия ЗН.
Чтобы добавить отчет в избранные нажмите на звездочку

Кураторов можно менять. Например при увольнении сотрудника можно передать данного контрагента другому куратору. Для этого вернемся в список кураторов контрагента, открываем форму куратора и меняем уволенного сотрудника на действующего

Подчеркну Ваше внимание, что нужно именно заменить куратора в уже созданной ранее строке, а не создать вторую, иначе отчет отобразит не верную информацию.Куратор должен быть один.
теперь если заново сформировать отчет можно обнаружить что данные сформируются уже у нового куратора